Planificación patrimonial y sucesoria.
El despacho asesora a clientes privados, family offices y a la siguiente generación sobre las estructuras a través de las cuales se detenta, transmite y protege el patrimonio entre jurisdicciones. Los encargos combinan típicamente una arquitectura de tenencia diseñada para los aspectos fiscales y de sustancia, un plan de transmisión calibrado a las circunstancias propias de la familia, y disposiciones de protección para cónyuges, parejas y descendientes cuya situación atraviesa varios regímenes jurídicos.
El despacho interviene en la fase de diseño de cada estructura más que a posteriori, y permanece implicado durante toda la vida de la estructura — modificaciones de los actos de trust, evolución de la situación de los beneficiarios, transiciones generacionales, y la disolución eventual cuando la estructura ha cumplido su objeto.
Seis ejes recurrentes.
Trusts y fundaciones
Trusts discrecionales y de interés fijo, fundaciones privadas, y estructuras conexas, diseñadas para resistir el examen convencional y de sustancia.
Planificación sucesoria
Coordinación de instrumentos testamentarios, donaciones inter vivos y disposiciones de trust a través de jurisdicciones con regímenes de legítima divergentes.
Gobierno familiar
Protocolos familiares, consejos de familia, y reglas de sucesión a las funciones ejecutivas en las holdings patrimoniales, con oponibilidad multi-jurisdiccional.
Protección de parejas no casadas e hijos menores
Designaciones de beneficiarios, contratos de seguro de vida, constituciones de usufructo, y poderes preventivos, diseñados para situaciones en las que la protección legal es limitada o incierta.
Donaciones y transferencias intra-familiares fiscalmente eficientes
Estructuras en vida que concilian la posición fiscal de la familia con la voluntad del donante y el interés a largo plazo del beneficiario.
Disolución y migración de estructuras históricas
Disolución de trusts y fundaciones cuyo objeto se ha cumplido, y migración de estructuras hacia jurisdicciones más adaptadas a las circunstancias actuales.
Un socio sénior lleva cada asunto.
Cada asunto está dirigido directamente por un socio sénior con experiencia consolidada en estructuración patrimonial privada a través de las jurisdicciones de trabajo del despacho. El socio lee personalmente cada documento relevante antes de cualquier toma de posición sustantiva, y se coordina con los notarios, fiduciarios y fiscalistas de las jurisdicciones implicadas. El despacho no actúa como trustee, fiduciario o administrador de family office. Trabaja junto a los profesionales que ejercen estas funciones, cuando ya están designados, o asiste en su selección cuando no lo están.