Pianificazione patrimoniale e successoria.
Lo studio assiste clienti privati, family office e generazioni successive sulle strutture attraverso cui il patrimonio è detenuto, trasmesso e protetto tra giurisdizioni. I mandati combinano tipicamente un'architettura di detenzione progettata per gli aspetti fiscali e di sostanza, un piano di trasmissione calibrato sulla situazione propria della famiglia, e dispositivi di tutela per coniugi, conviventi e figli la cui situazione attraversa più regimi giuridici.
Lo studio interviene in fase di progettazione di ciascuna struttura piuttosto che a posteriori, e rimane coinvolto per l'intera durata di vita della struttura — modifiche degli atti di trust, evoluzione della situazione dei beneficiari, transizioni generazionali, e l'eventuale scioglimento quando la struttura ha assolto al proprio scopo.
Un socio senior segue ogni mandato.
Trust e fondazioni
Trust discrezionali e a interesse fisso, fondazioni private, e strutture connesse, progettate per resistere all'esame convenzionale e di sostanza.
Pianificazione successoria
Coordinamento di disposizioni testamentarie, donazioni in vita e arrangiamenti di trust attraverso giurisdizioni con regimi di legittima divergenti.
Governance familiare
Patti di famiglia, consigli di famiglia, e regole di successione alle funzioni esecutive nelle holding patrimoniali, con opponibilità multi-giurisdizionale.
Tutela di conviventi e figli minori
Designazioni di beneficiari, contratti di assicurazione vita, costituzioni di usufrutto, e procure a effetto differito, progettate per situazioni in cui la tutela legale è limitata o incerta.
Donazioni e trasferimenti intra-familiari fiscalmente efficienti
Strutture in vita che conciliano la posizione fiscale della famiglia con l'intento del donante e l'interesse di lungo periodo del beneficiario.
Scioglimento e migrazione di strutture storiche
Scioglimento di trust e fondazioni il cui scopo è stato assolto, e migrazione di strutture verso giurisdizioni meglio adatte alle circostanze attuali.
Un socio senior guida ogni incarico.
Ogni mandato è condotto direttamente da un socio senior con esperienza consolidata nella strutturazione patrimoniale privata attraverso le giurisdizioni di lavoro dello studio. Il socio legge personalmente ogni documento rilevante prima di qualsiasi presa di posizione di merito, e si coordina con i notai, i fiduciari e i fiscalisti delle giurisdizioni interessate. Lo studio non agisce come trustee, fiduciario o amministratore di family office. Lavora a fianco dei professionisti che esercitano queste funzioni, quando già nominati, o assiste nella loro selezione quando non lo sono.